Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его решимость быстро приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. На этом фоне противники неожиданно ощущают мистическую связь. Марте предстоит мучительный выбор: принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.